Cellnex compra las torres Hutchison en Europa por 10.000 millones de euros


Luz verde en uno de los las mayores adquisiciones de la historia de Cellnex con lo que reforzará su presencia en Italia, Reino Unido e Irlanda y sumará Austria, Suecia y Dinamarca como nuevos mercados. El operador de telecomunicaciones ha adquirido 24.600 torres y emplazamientos de telecomunicaciones de Hutchison en Europa por un valor total cercano a 10.000 millones de euros.

La empresa que preside Franco Bernabé pagará la transacción con 8.6 mil millones en efectivo Y 1.400 millones de euros en acciones que representan una participación de aproximadamente el 5% de la empresa. Las operaciones se estructuraron en seis transacciones separadas –Uno para cada país– con cierres escalonados y también por separado en el momento en que se cumplan las condiciones establecidas.

Cellnex pagará en efectivo las operaciones en Suecia, Austria, Italia, Irlanda y Dinamarca y en efectivo e nuevas acciones de la empresa en el caso de la transacción en REINO UNIDO. Según ha informado la empresa de telecomunicaciones, Hutchison no entrará en la capital de Cellnex hasta el cierre completo de la operación en Reino Unido.

Los acuerdos alcanzados por los dos grupos prevén una implementación adicional hasta 5.250 nuevos sitios en los próximos ocho años con un inversión esperada hasta 1.400 millones de euros.

Cellnex cerrará contratos de suministro de servicios a largo plazo con Hutchison en diferentes países por un período inicial de 15 años prorrogables por otros 15 y períodos de 5 años posteriores.

El EBITDA adicional estimado alcanzará 970 millones de euros – Una vez que se hayan cerrado las adquisiciones y se hayan ejecutado las nuevas implementaciones, incluidas las estimaciones de los contratos de arrendamiento y las eficiencias de la compañía, mientras que el flujo de caja libre y recurrente crecerá en 620 millones. En cuanto a las ventas, la facturación del grupo aumentará en 1.2 billones hasta 3.800 millones de euros una vez que se completen todas las implementaciones planificadas. En volumen de ventas contratadas (cartera) de Cellnex, un crecimiento de 33.000 millones debería alcanzar los 86.000 millones de euros.

Nuevos mercados

Cellnex entrará en tres nuevos mercados: Austria, Suecia y Dinamarca, continuando operando en un total de doce países europeos, además de ampliar su presencia en mercados clave como Italia, Irlanda y Reino Unido, donde el volumen de activos bajo gestión se duplicará. Del total de 24.600 emplazamientos por adquirir, 8.900 corresponden a Italia; 6.000 en el Reino Unido; 1.150 en Irlanda; 2.650 en Suecia; 1.400 en Dinamarca y 4.500 en Austria.

En cuanto a hasta 5250 emplazamientos adicionales que se desplegarán en los próximos ocho años, se esperan 1100 en Italia, 600 en el Reino Unido, 100 en Irlanda, 2500 en Suecia, 500 en Dinamarca y otros 400 en Austria.

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